El profesor Alonso y su hija adolescente Grachi, se mudan porque él va a trabajar en una escuela para niños con capacidades extraordinarias, tanto para las artes, como para las ciencias y los deportes, donde también asistirá Grachi.

Esta historia comienza en la época de la colonización, en una ciudad donde vivían los antepasados de Grachi. Para aquel entonces, una tatarabuela de Grachi estaba enamorada de un joven capitán de navío. El correspondía a su amor y luego de un corto romance la pareja se comprometió en matrimonio.

Esto generó los celos de una vecina de la joven, que también estaba enamorada del capitán, y el día de su boda le lanzó un terrible hechizo. Le vaticinó que la primera mujer descendiente de la pareja sería bruja, para desgracia del joven capitán. Pero pasaron muchas generaciones y no nació ninguna niña sino hasta la llegada al mundo de Grachi. Al llegar a la nueva ciudad Grachi, conoce a Matilda y desde el principio de la historia se establece la rivalidad entre ellas no solo por el amor de Daniel, campeón de natación y novio de la celosa Matilda, sino también por sobresalir en el colegio, sobre todo en el grupo de baile donde ambas participan y donde cada una hace alarde de su estilo muy propio y personal. Pronto se desata entre ellas una guerra de “hechizos… sortilegios… y encantamientos”.